PS：科陆电子慢慢减东软集团与千方科技慢慢加，目前科陆电子还有6层仓位。

很早就想写一篇文章来吹一下智能驾驶，主要是吹一下千方科技与东软集团，但是一直没有时间。今天趁着午休写一下我的看法。第一个方面是关于智能驾驶的：1、智能驾驶发展主脉络：智能驾驶将由现在的第三方供应商（英伟达）——车商自己生产芯片、系统（特斯拉、华为）——车路协同（千方科技）。在这个主脉络里面，目第一个阶段为炒作英伟达和英伟达相关企业，第二个阶段肯定是去英伟达化，车商这个时候必定会把芯片与系统抓到自己手上，这个时候会炒作华为、特斯拉、比亚迪的供应商；第三个阶段就是车路协同那将会是千方科技的主战场。2、智能驾驶的预期：（1）政策方面：目前中央政府与一二线城市的利好文件频发，从政策上奠定了基础；（2）必然性：在我个人看来电车可能不是新能源车的最优解，但是智能驾驶一定是交通发展的最优解，因为智能驾驶的发展是真正能够解放和发展生产力，提高社会效率，所以智能驾驶的发展具备必然性，虽然限制有各种问题，但是在生产力的发展方面都不是问题；（3）业绩预期：智能驾驶的发展可以激发客户的购买预期，加大相关企业的营收；（4）持续性高景气度：这点和业绩预期差不多，但是智能驾驶在未来十年都将会是高景气度，无论是机构还是游资对于高景气度行业的发展都能够给与极高的估值。（4）自我想象：如果做车路协同可以大规模拉动经济，促进投资，一定程度上缓解经济增长的困境。第二个方面是关于为什么是东软集团和千方科技先说结论：我个人认为会是东软集团先起来然后接着就是千方科技；五年左右两只票走完，每只都有5倍左右。1、市净率为1的科技股：我个人的保守个性，因为美年健康失败后，我对于不亏本极其执着，我宁可不挣钱也不愿意亏钱，东软目前市净率1.45，千方科技1.3。这个价格只要股市不崩盘，下跌幅度我可以接受。2、研发实力较为强大：无论是东软集团和千方科技，研发能力与研发投入在同板块都是数一数二的，3、困境翻转：没涨过，业绩差（这个不解释，看股价就行）4、未来想象力：千方的想象力是可以达到无限大的，因为一个全国的etc就让无数的企业业绩大爆发，如果是大规模的实现车路协同，我计算机爆炸了，按不出来数字。