股票代码：002466 股票简称：天齐锂业 通知布告编号：2019-067

债券代码：112639 债券简称：18天齐01

本公司及董事会部分成员包管信息表露的内容实在、精确、完好，不虚伪记录、误导性陈说或者严重脱漏。

1、本次境外美圆债券刊行计划及包管状况概述

天齐锂业股分无限公司（如下简称“公司”）于2019年7月3日召开第四届董事会第三十一次集会，以7票赞同，0票支持，0票弃权的表决后果，审议经过了《对于全资子公司拟刊行美圆债券并由公司供给包管的议案》、《对于提请股东年夜会受权公司董事会全权操持本次刊行境外美圆债券相干事件的议案》。为进一步拓宽公司融资渠道，优化融资构造，加年夜对于公司海内营业的资本撑持，并树立境外市场杰出的信誉根底，晋升公司全体融资才能，董事会赞同公司全资子公司天齐邦德无限公司（暂命名，英文称号：Tianqi bond Co., Ltd，如下简称“天齐邦德”或者“刊行人”，如终极建立的全资子公司称号有变革，则以实践称号为准）为刊行主体刊行境外美圆债券（如下简称“境内债券”），由公司为本次刊行境内债券供给跨境包管，并向天齐邦德收取刊行面额的0.25%作为包管费。现将上述子公司拟刊行境内债券计划通知布告以下：

（一）刊行主体：天齐邦德无限公司（暂命名）；

（二）刊行体式格局：依据S划定规矩（Regulation S）刊行；

（三）刊行范围：正在决定无效期内，刊行总范围没有超越5亿美圆（含5亿美圆），可一次刊行或者分期刊行。详细刊行范围由获受权人士依据公司资金需要和刊行时市场情况终极断定；

（四）债券品种：境外美圆债券；

（五）刊行刻日：没有超越5年（详细刊行刻日终极由董事会或者经董事汇合法受权的人士及主承销商依据市场状况断定）；

（六）刊行利率：依据刊行时境内债券市场状况断定；

（七）资金用处：拟用于归还公司上司子公司借用的局部境外中临时银团存款或者经境外中临时银团存款行赞同的其余欠债；

（八）包管办法：公司为刊行人于境内债券项下的了债任务供给全额、无前提及不成撤消的连带包管包管；

（九）上市地址：喷鼻港结合买卖一切限公司或者新加坡买卖所（如下简称“买卖所”）；

（十）决定无效期：本次拟刊行境内债券的决定无效期为自股东年夜会审议经过之日起二十四个月。

本次对于外包管相干和谈还没有签订。公司全资子公司刊行境内债券以及相干受权事变及公司为本次刊行境内债券供给跨境包管事变尚需提交公司2019年第二次暂时股东年夜会审议。

2、被包管人的根本状况

（一）天齐邦德为公司三级全资子公司，其股权构造以下：

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（二）天齐邦德的根本信息以下表所示：

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（三）天齐邦德（暂命名）的主停业务为投资，停止今朝，天齐邦德还没有正式建立，无相干财政数据。

3、包管和谈的次要内容

本次由公司为全资子公司刊行境内债券供给跨境包管包管，并向天齐邦德收取刊行面额的0.25%作为包管费，包管刻日与债券刻日分歧，相干和谈还没有签订。公司将依照法令、法例的相干规则依据后续停顿实时实行信息表露任务。

4、 受权事变

为进步本次境内债券刊行任务服从，董事会拟提请公司股东年夜会受权董事会并由董事会受权办理层正在无关法令法例及相干政策答应范畴内全权担任本次境内债券刊行的研讨与构造任务，并依据实践状况及公司需求施行与境内债券刊行无关的统统事件。包含但没有限于：

（一）正在法令、法例答应的范畴内，依据公司以及市场的实践状况，订定本次境内债券的详细刊行计划和订正、调剂本次境内债券的刊行条目、前提，买卖文件以及其余事件（包含但没有限于详细刊行债券品种、币种、范围、刊行市场、刻日、刊行价钱、利率或者其断定体式格局、能否配置回售条目以及赎回条目、评级布置、还本付息的刻日以及体式格局、详细偿债保证、详细申购方法、详细配售布置、能否分期刊行及刊行期数、正在同意的用处范围内决议筹集资金的详细布置，操持一切与请求债券正在买卖所上市，刊发上市文件 （如：刊行通函）等与本次刊行境内债券无关的统统事件）；

（二）与本次境内债券刊行相干的其余事变，包含但没有限于与承销商、中介机构签订委任和谈；签订与境内债券刊行相干的局部买卖文件（包含但没有限于认购和谈、信任契据、包管和谈）及与境内债券刊行相干的其余辅佐文件；操持向审批机构请求本次境内债券刊行的事变，包含但没有限于代表公司按照合用法令规则操持债券刊行先后所需的审批、注销、注册、存案等手续，操持刊行、买卖畅通流畅，操持及受权操持向相干买卖所请求债券上市（包含但没有限于宽免恪守任何合用法令或者划定规矩的请求）及任何相干事件 (如制定正在喷鼻港上市，操持向喷鼻港买卖及结算一切限公司请求开设电子呈交零碎账户的请求并采取无关条目、细则及任何相干事件（如下简称“ESS 注销请求”））；操持本次境内债券刊行的评级事变；为本次境内债券刊行挑选并录用债券信任办理人及法令文件接纳人；开立银行账户及就开立银行账户作出须要的决议；履行本次境内债券刊行及上市一切须要的步调；核阅、修正、公布、实现债券刊行通知布告或者发债通函及路演资料，受权签订一切须要的文件、条约、和谈、合约等法令文件，签订债券上市请求文件、ESS 注销请求文件（如需），其余与债券刊行、上市相干的隶属文件，包含但没有限于请求表、告诉、通知布告、信函、证书、申明、聘请函等；并依据状况对于上述文件停止修正、弥补以及依据合用的羁系划定规矩停止相干的信息表露；就本次境内债券刊行作出任何上述举动及步调的状况下，同意、确认及追认该等举动步调；

（三）如羁系部分对于刊行政策发作变革或者市场前提发作变革，除了触及无关法令、法例及公司章程规则须由公司的董事会或者股东年夜会从头表决的事变外，可根据羁系部分的定见对于本次境内债券刊行的详细计划等相干事变停止响应调剂；

（四）操持与本次境内债券刊行无关的其余事变。

5、董事会心见

本次刊行境内债券可以拓宽公司融资渠道，满意公司营业开展需求，属于一般的消费运营勾当，有益于公司营业开展，契合公司计谋开展需求。被包管工具为公司全资子公司，本次包管契合《公法律》、《公司章程》及《对于标准上市公司对于外包管行动的告诉》（证监发【2005】120号）等相干规则，公司为其供给包管没有存正在侵害公司好处景象，契合公司及部分股东的好处。

6、累计对于外包管数目及过期包管的数目

（一）停止本通知布告表露日，公司及子公司累计对于归入兼并财政报表范畴之外的包管为零。

（二）停止本次包管审议前，已经审议经过的公司对于子公司和子公司对于子公司供给的授信类包管额度为国民币3,563,320万元，如约类包管金额为国民币320,317.29万元，算计占公司2018年度经审计净资产的383.15%。本次董事会审议的授信包管失效后，公司对于子公司和子公司对于子公司供给的授信类包管总额为国民币3,906,520万元，如约类包管总额为国民币320,317.29万元，算计占公司2018年度经审计净资产的417.01%。

（三）公司没有存正在过期包管的状况；没有存正在为兼并报表范畴外的联系关系方、非联系关系方供给包管的状况；没有存正在为股东、实践把持人及其联系关系方供给包管的状况；没有存正在触及诉讼的包管状况及因包管被讯断败诉而答允担丧失的状况。

7、危害提醒

（一）本次刊行境内债券事变并由公司供给包管尚需提交公司股东年夜会审议经过后失效。

（二）本次刊行境内债券事变尚需提交上市地址有权部分考核，存正在没有断定性。

8、备查文件

（一）公司第四届董事会第三十一次集会决定；

（二）公司第四届监事会第二十六次集会决定。

特此通知布告。

天齐锂业股分无限公司董事会

二〇一九年七月四日