因为货币政策有所宽松，“房价还要涨”的声音最近不绝于耳。但昨天，政治局会议上的一句话，彻底击碎了这一美梦。在8月1日上午的A股和港股市场，地产股哀鸿遍野：融创大跌、恒大大跌、万科大跌……

中共中央政治局7月31日召开会议，分析研究当前经济形势，部署下半年经济工作，审议《中国共产党纪律处分条例》。对于目前的楼市，政治局会议要求：下决心解决好房地产市场问题，坚持因城施策，促进供求平衡，合理引导预期，整治市场秩序，坚决遏制房价上涨。加快建立促进房地产市场平稳健康发展长效机制。

这句话有多重要？如是金融研究院首席经济学家管清友和首席研究员朱振鑫表示：房地产作为一个市场化产业，没有问题的时候不会进入政治局会议的讨论范围，一般政治局讨论房地产都是偏“紧”的定调，这次也不例外。一盆冷水之后，今天的A股和港股市场立即有了反应，地产股普遍下跌。

平安证券发布的研究报告指出，7月31日政治局会议透露出的信号使得市场的预期更加明确，有助于8月份预期的修正。综合来看，在外部环境压力之下，国内政策出台难免有迟滞，这也使得前期市场预测非常的混乱，压低了资金风险偏好，使得流动性修复难以有效传导至市场。市场预期有望在8月份逐渐清晰，A股市场也将因此实质性的受益于流动性和风险偏好的双重修复，建议关注周期板块的估值修复以及成长板块的反弹。

广州万隆：短期A股已是强弩之末，连续两个交易日拉尾盘都是多头底气严重不足的表现，早盘两市冲高回落更是颇有利好兑现"见光死"的味道，特别是随着一批中字头的指标股集体回落，这一波由大基建发动的超跌反弹很可能已步入下半场。同时，随着时间步入8月，第二轮加征关税的时间窗口也越来越逼近，市场风险偏好短期难以出现明显好转，操作上投资者以谨慎为上。

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