穆扎法尔王朝是蒙古人在1312建立的国家，当时由于蒙古四大汗国之一的伊儿汗国逐渐衰弱，生活在波斯西部的蒙古贵族趁机独立，宣布在巴格达建立都城，其领土囊括了整个伊朗西部和巴格达等地区。

不过这个短命的王朝从建立到灭亡，几乎都是在血雨腥风中度过的，因为在穆扎法尔王朝建立后不久，中亚的征服者帖木儿便开始带着他的河中大军进攻伊朗，给当地居民带来了痛苦的记忆。

伊儿汗国的蒙古贵族

公元1387年的10月，帖木儿率领他的河中（河中是指中亚锡尔河和阿姆河之间的土地，主要居民为塔吉克人和突厥人，帖木儿的家乡就在这里。）大军首次入侵穆扎法尔王朝，伊斯法罕的城主向帖木儿投降，河中士兵们兵不血刃的进入了伊斯法罕，一切都显得那么平静。

不过平静和安详并没有持续太久，帖木儿征服伊斯法罕后不到一个星期，城内就爆发了反抗帖木儿的起义，大量河中士兵和帖木儿委任的官员被杀死，帖木儿大怒，下令军队进行大屠杀，并且命令每个军团必须上缴一定数目的人头，根据《帖木儿武功记》的记载，这场屠杀导致了七万人的死亡，那些尸体被堆积在伊斯法罕的城墙外，在城内随处可见一座座用人头堆积的金字塔。

帖木儿的军队

就在帖木儿准备一鼓作气踏平穆扎法尔王朝的时候，撒马尔罕的信使带来了不好的消息，金帐汗国的军队趁帖木儿远征波斯的时候，开始入侵河中地区，帖木儿得到消息之后立即返回，带领军队去保卫撒马尔罕。

帖木儿离开之后，穆扎法尔王朝爆发了内战，一名叫做曼苏尔的蒙古勇士横空出世，他在击败所有的竞争者之后成为了当地的实际统治者。

公元1393年的4月，帖木儿率领大军再次来袭，曼苏尔率领军队前去迎战，双方在设拉子城的郊外进行了一场血战。

在战争爆发之后，曼苏尔亲自率领一支骑兵突袭帖木儿的营帐，帖木儿的部下建议他赶紧撤退，但是帖木儿怕影响士气，他决定率领卫队前去迎战，帖木儿的卫队和曼苏尔的骑兵立即混战在一起，而曼苏尔凭借着勇气从乱军中突围了出来，单枪匹马的前去刺杀帖木儿本人。

当时的帖木儿已经年近六十了，自然无法抵挡年轻的曼苏尔，曼苏尔两次用剑砍中了帖木儿的头部，不过让曼苏尔吃惊的是，帖木儿的头盔实在是太坚固了，硬生生的抵挡住了曼苏尔的两次攻击，帖木儿本人则毫发无伤。

正当曼苏尔吃惊于帖木儿头盔的质量之时，帖木儿十七岁的儿子沙哈鲁骑马赶来保护他的父亲，沙哈鲁一刀砍下了曼苏尔的头颅，然后把头颅扔在了帖木儿的脚下。