汉元年四月，刘邦到汉中就国，五月就从汉中出兵，返回关中，进攻章邯的雍国。章邯的军队连战皆败，退保雍国国都废丘，刘邦率兵东进到咸阳附近，围困废丘，同时分遣将领四处掠地。到八月，雍、翟、塞三国基本上全部被刘邦消灭，只有章邯继续困守废丘，翟王董翳、塞王司马欣都先后投降了刘邦。

这个过程非常之快，而且也非常顺利。为什么呢？

按照楚怀王“先入关者为王”的约定，因为刘邦是诸侯军中率先攻入秦国故地，并且迫使秦王子婴投降的，那么他当然就应该被立为秦王。而项羽本来也想率军攻秦，楚怀王却让他跟着宋义北上去解赵国之围。半路上项羽杀了宋义，夺取兵权，率楚军破釜沉舟，击败秦军王离部，又劝降了章邯。而项羽在劝章邯投降时，给的承诺就是让章邯当秦王。

之后，项羽公然违背了楚怀王的约定，率兵进入关中秦国故地，大肆焚掠，杀死已经投降了的秦王子婴，和刘邦进入关中马上就约法三章的做法刚好相反，引起秦人失望。接着，项羽又继续违背怀王之约，调整诸侯封地，把本来已经复活的战国七雄的格局，大国化小，把一些灭秦有功的将领也封为诸侯王。同时，本来应当归刘邦的秦国故地，也被分为四部分，除了刘邦的巴蜀和汉中，再就是雍翟塞三国。

但需要注意的是，刘邦奉命从楚地出发，去灭秦的时候，手下的军队只有三万人。到灭秦之后，与项羽在鸿门宴见面的时候，刘邦的军队已经达到了十万人。而到刘邦去汉中就国的时候，项羽让刘邦带走的军队只有三万人，另外加上慕从的诸侯国人大约两万人，实际上只有五万人。

从灭秦出发时的三万人，到鸿门宴时的十万人，刘邦的军队增加了七万人，这其中，主要是刘邦在进入关中之后，接收的投降了的秦军。刘邦从楚地出发，灭秦的时候，经过了魏国、韩国和赵国的地盘，为什么他新增加的军队不是赵军、魏军，而一定是秦军呢？因为当时的各国王族都已复活，地盘也基本上是按照战国时期的版图划分的，那么当地的军队也就分别效力于各自的诸侯王，能让刘邦带走的不会有多少。

到项羽调整诸侯王封地的时候，不但重新调整了各国的地盘和封地，从七国变成了十九国，同时还规定，各国的军队也同时进行分割，所以，刘邦接收的秦军实际上就被项羽重新分配给了章邯、董翳和司马欣，刘邦带着进入汉中的，实际上就只剩下了他从楚地丰沛带来的三万人，以及大约两万人的诸侯慕从者。

本来项羽以为这个安排是没有问题的，实际上他对诸侯国封地的调整很快就遭到了广泛的抵制，基本上都发生了争斗，他分封的诸侯王多数没有能够站住脚，还是原来在灭秦的时候复活的诸侯王更得人心。而秦国在投降刘邦之后，秦人在心底里就已经认定了刘邦为秦王，所以，秦国故地人心本来就向着他。而项羽分给雍翟塞三国的秦军，显然也更愿意跟着刘邦混。所以，刘邦一返回关中，这些军队就纷纷倒戈了。

也就是说，无论是秦国的人心，还是被分给雍翟塞的秦军，实际上都是更支持刘邦的，就等着刘邦杀回关中来当秦王呢，刘邦一来他们就赶紧投降了。这种形势下，章邯还能组织几次有效抵抗，并且在废丘困守一年多，已经算是很了不起了。他坚守待援，当然是指望项羽来救他，但张良写信给项羽说，刘邦只是想夺回秦国故地，没有出关东争天下的意思，项羽这时候也忙着进攻齐国，所以就默认了刘邦攻占秦国故地。