过去一周市场云计算板块有多个信息值得关注，腾讯一季报中，其云计算业务100%的增长，而阿里巴巴在内蒙古建设的第一个云数据基地服务平台项目也已启动。安信计算机虎又文团队认为，2018云计算基础设施市场行业进入大拐点，相关公司如广联达(sz002410)、石基信息(sz002153)等值得持续关注。

核心逻辑

①2018年后云基础设施市场将占据IT基础设施市场超过50%份额，成为行业主导力量；

②中国BAT所拥有的数据中心服务器数量之和不及美国亚马逊一家公司的一半，近几年内云计算行业几乎看不到“天花板”；

③看好两条主线：一是云计算基础设施提供商以及参于产业链合作的公司，二是由SaaS（软件即服务）驱动细分行业市场增长的云计算转型公司。

先来看下最近阿里巴巴在云计算方面的动作：

第一，5月11日阿里巴巴在内蒙古建设的第一个云数据基地乌兰察布大数据综合服务平台项目启动。仅半年内阿里启动建设的两大数据中心建设项目预计承载服务器数量就达到60万台，已接近2017年浪潮信息(sz000977)全年服务器出货量（根据Gartner数据统计2017年浪潮服务器出货量73.6万台，为中国第一、全球第三）。

第二，数据港(sh603881)5月14日晚发布公告收到阿里巴巴五个数据中心合作建设意向函。该项目是公司上市以来公告与阿里签订的金额最大的数据中心建设项目。

云计算市场18年拐点明确

阿里作为国内云计算毋庸置疑的龙头企业，空前加大云计算基础设施投入实际是行业进入大拐点的明确信号，云计算正给IT产业带来极为深远的影响：

2018年是云基础设施市场超过传统IT基础设施市场的分水岭。根据IDC预测，2018年后云基础设施市场将占据IT基础设施市场超过50%份额，成为行业主导力量，而浪潮信息(sz000977)2018年一季报收入结构也显示互联网企业已经占据服务器需求的半壁江山。

国内云计算市场近几年几乎看不到“天花板”

国内最大云计算企业阿里云最新财年收入21.35亿美元，同比增长101%，已经连续12个季度收入同比翻番；而亚马逊AWS收入为174亿美元，规模是阿里云的8倍以上，却仍然保持同比43%的高速增长。

目前中国BAT（百度、阿里巴巴、腾讯）三家互联网巨头所拥有的数据中心服务器数量之和，还不及美国亚马逊一家公司的一半。

从中美两国云计算龙头企业收入规模和增速的对比可以看到，我国云计算市场仅是“小荷才露尖尖角”，近几年难以看到市场空间的“天花板”。

安信证券认为2018年是中国云计算及产业的拐点！看好两条主线：一是云计算基础设施提供商以及参于产业链合作的公司，二是由SaaS（软件即服务）驱动细分行业市场增长的云计算转型公司。重点推荐浪潮信息(sz000977)、广联达(sz002410)、中科曙光(sh603019)、恒生电子(sh600570)、石基信息(sz002153)、天源迪科(sz300047)、超图软件(sz300036)、恒华科技(sz300365)、常山北明(sz000158)、泛微网络(sh603039)等。