巨头入场，磨刀霍霍。

随着“三通一达”集体布局和启动快运业务（申通虽然还没有明确宣布，但一直在暗中谋划），再加上几年前就开始动手的顺丰和百世，快递巨头们的到来必然要在快运江湖掀起一场大战。

今天，老鬼就和大家聊一聊这场即将开始的厮杀。没有系统的思考，只是抛出几个观点和对形势的分析，供大家参考。

一、做快运是首选

今年年初，国家邮政局局长马军胜正式提出了“打通上下游、拓展产业链、画大同心圆、构建生态圈”这一转型升级的工作思路。20个字一经提出，立即得到了顺丰通达以及百世等快递大佬们的热烈响应，并将此作为未来发展的方向和战略。

怎么实现这20个字？做快运是首选，也是必经之路。

1.小件市场渐趋饱和，大件电商风口正盛

不论是顺丰主打的商务件，还是通达包打的电商小件，经过近十年的发展，市场已经非常成熟，竞争也早已白热化。随着电商增速的放缓，讨论了多年的“快递拐点”已经在不远处招手。从这个角度讲，顺丰和通达抢在“拐点”到来之前完成上市，就是为了保证有充足的资金来支撑接下来的转型。

另一个潜藏的危机是，仓配一体化的迅猛发展和越来越成熟的标准化服务已经在冲击传统快递。主打同城配、即时配和众包配送的新模式、新形态，也在逐步解构和蚕食传统快递的市场份额。快递公司必须要拓展新业务。

在这种情况下，“大件电商”的崛起让求变的快递大佬们看到一丝曙光。

权威统计数据显示，大件电商渗透率近几年正持续提升，预计2020年大家电品类电商渠道渗透率可达40%，家具可达30%。

“得益于中国电商的蓬勃发展，网上购物方兴未艾，为快递行业带来了机遇，特别是小件包裹，体积小、搬运方便、派送快捷，成为推动中国快递业发展的‘生力军’。但是，随着人们消费方式的改变，体积更大、重量更重的货物也从网上购买了，这也意味着‘大件时代’来了”

这是10月10日韵达快运起网，官方所发新闻通稿中的一段话。言外之意：大件电商带来的“大件寄递”需求，是韵达快运起网后要吃的第一块蛋糕。

可怕的是，其他几家也抱有同样的想法。

2.市场规模比快递大N倍，但没有一家巨头

有统计数据显示，我国零担市场规模是快递的3倍，整车市场为快递的7倍，但快递CR10为76.7%，而快运仅为2.7%。零担快运市场虽然孕育了德邦这样的“老牌劲旅”人，但无论是业务量，还是营收规模，跟顺丰和通达等快递巨头比起来，仍然有着很大的差距。

市场空间大，但没有大企业。对于已经具备了规模优势和网络效应的快递公司来讲，这是千载难逢的机遇。

此外，专注于零担和快运领域的企业，包括龙头在内，至今还没有一家完成上市（登陆新三板的亚风快运暂不列入，规模太小）。尤其是在德邦的上市之路惨遭“滑铁卢”之后，“快运股”的爆发期还在进一步酝酿。

不排除基于这种考量，中通、韵达在快运的运营模式上都采用了独立、分网的形式。未来发展的愿景规划，上市当是重要的组成部分。

3.起网成本低，可快速切入且立竿见影

中通快运起网时，其董事长赖建法在谈到起网思路时曾有过一个提法：做快运是“产品回归”。

所谓的“产品回归”该如何理解？两个方面——

一是快递企业大多都是从“快运”做起来的，快递的基因里有快运的种子；

二是在标准化程度越来越高的快递服务培养皿中，快运的种子也正在发芽生根，快运“标准化”的基础条件和需求与日俱增。

对于现有的快递网点来讲，在现有业务饱和和竞争白热化有情况下，对于大件业务有着强烈的业务拓展欲望。很多加盟商经年积累了的客户资源很多也有快运业务需求。当欲望遇到需求，就像干柴遇见烈火，总部要做的，就是顺势点一把火。

因此，相对于冷链、国际等业务拓展来讲，快运是切入成本最低，而且收效最快的。

二、接下来要打仗

快递大佬们当然是来者不善。但在老鬼看来，通达组团入局最先受到冲击的并不是零担快运企业，而是二三线快递。

为什么这样说？只一句：在大佬们正式起网快运前，二三线快递尚可以、也有时间窗口选择快运作为规避竞争、差异化求发展的路径。等大佬们都来了再想吃这个蛋糕，抱歉，已经没有二三线快递的位子了。

这一点，优速看得很清楚，最先提出了“大包裹”这个转型战略；行动也最快，一年内完成两融资，基本上已经拿到了驶向未来的船票。

“快运战场的厮杀很快就要开始了”——这是老鬼的一个朋友前几天聊天时发出的一个感慨。这个感慨不只是针对二三线快递讲的，也包括了数量众多的大车队和专线。

大车队和专线公司，是快递大佬们入场后第二个要冲击和洗牌的对手。一旦开打，要么被淘汰，要么被收编。正是基于这种判断，部分已经做得非常好的大车队公司都在谋求转型。

这两轮打完了，才是真正和现有的零担快运巨头们正面交锋的时候。德邦、安能、佳吉、华宇…没有一个能置身事外。

怎么打？一种是贴身肉搏式的攻防战，一种是资本驱动的兼并战。前者的主战场在基层和一线，因为每一分市场都是要靠网点血拼才能换来的；后者的较量则是对总部运筹的考验，得益于强大的资金保障，开打之前没能干成的事儿（比如圆通收购华宇），开打之后或许会变得有可能。

你，准备好了没？

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