证券代码：001965 证券简称：招商公路 通知布告编号：2019-61

债券代码：127012 债券简称：招路转债

本公司及董事会部分成员包管信息表露的内容实在、精确、完好，不虚伪记录、误导性陈说或者严重脱漏。

出格提醒：

一、本次调剂前“招路转债”的转股价钱为：9.34元/股；

二、本次调剂后“招路转债”的转股价钱为：9.09元/股；

三、本次转股价钱调剂失效日期：2019年7月12日

1、对于可转换公司债券转股价钱调剂的相干规则

招商局公路收集科技控股股分无限公司（如下简称“公司”）地下刊行了5,000万张可转换公司债券（债券简称：招路转债，债券代码：127012）并于2019年4月30日上市。依据《招商局公路收集科技控股股分无限公司地下刊行A股可转换公司债券召募阐明书》及中国证券监视办理委员会对于可转换公司债券刊行的无关规则，正在本次可转债刊行以后，若公司因派送股票股利、转增股本、增发新股（没有包含因本次可转债转股而添加的股本）、配股使公司股分发作变革及派送现金股利等状况时，将按下述公式停止转股价钱的调剂（保存小数点后两位，最初一名四舍五入）：

派送股票股利或者转增股本：P1=P0/（1+n）；

增发新股或者配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

上述两项同时停止：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

派送现金股利：P1=P0－D；

上述三项同时停止：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）

此中：P0为调剂前转股价，n为送股或者转增股本率，k为增发新股或者配股率，A为增发新股价或者配股价，D为每一股派送现金股利，P1为调剂后转股价。

当公司能够发作股分回购、兼并、分立或者任何其余景象使公司股分种别、数目以及/或者股东权柄发作变革从而能够影响本次可转债持有人的债务好处或者转股衍生权柄时，公司将视详细状况依照公道、公道、公道的准绳和充沛维护本次可转债持有人权柄的准绳调剂转股价钱。无关转股价钱调剂内容及操纵方法将根据事先国度无关法令法例及证券羁系部分的相干规则来制定。

2、本次可转换公司债券转股价钱调剂状况

依据2018年年度股东年夜会决定，公司将施行2018年年度利润分派计划：以公司总股本为基数，向部分股东每一10股派发明金盈利2.54元（含税）。

依据可转换公司债券转股价钱调剂的相干条目，“招路转债”的转股价钱将作响应调剂，调剂前“招路转债”转股价钱为9.34元/股，调剂后转股价钱为9.09元/股，调剂后的转股价钱自2019年7月12日（除了权除了息日）起失效。“招路转债”转股期为2019年9月30日至2025年3月21日，今朝“招路转债”还没有进入转股期，请列位投资者留意投资危害。

特此通知布告。

招商局公路收集科技控股股分无限公司

董事会

二〇一九年七月五日