1235年，蒙军首次南侵，被击退。蒙军并不甘心失败，于次年九月和第三年两次南侵，其前部几乎接近长江北岸。由于宋军奋勇作战，打败蒙军，再一次挫败蒙军度江南下的企图。而后，南宋军民又在抗蒙将领孟珙、余玠等人的指挥下，多次击败蒙军，使其不得不企图绕道而行。1259年，蒙古帝国蒙哥汗在占战合州受宋军的流矢所伤因而死于军
中。其弟忽必烈正于鄂州与宋军交战，听到消息后，立即准备撤军以便夺取大汗之位，而此时南宋权臣贾似道派人与忽必烈议和，以保太平。这样忽必烈直接返回北方自立为汗。 1267年，忽必烈下令攻打南宋的重镇襄阳，是为襄樊之战。宋军利用汉水把资源源不绝送入城内，才能坚守城池。守将吕文德及吕文焕坚守城池六年，贾似道派了范文虎及李庭芝援助，但两者之间不和。
贾似道封锁了所有蒙古南侵消息，皇帝并不知此事。公元1271年，忽必烈在中原建国号为元。在1272年，张顺，张贵两兄弟的义兵曾血战元军。在1273年，樊城失守，襄阳城破，在宋军继续巷战，吕文焕最终投降，六年的襄阳保卫战结束。 1276年元军攻占南宋都城临安（今杭州），俘5岁的南宋皇帝恭宗。南宋（主体政权宣告)灭亡。 后来，南宋残余势力陆秀夫、文天祥和张世杰等人连续拥立了两个幼小的皇帝（端宗、幼主），成立小朝廷，元军对小皇帝穷追不舍，不断逃亡至南方，经过香港，端宗因病逝世，而另立幼主，逃至新会至南海一带。文天祥在海丰兵败被俘，张世杰战船沉没，走投无路的南宋残余势力终于在1279年3月19日随着崖山海战失败及陆秀夫负刚满八岁的小皇帝跳海而死而彻底灭亡，四十多年与蒙古-元朝的抗衡完结。
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